薩斯奇亞一行人將中了染毒的黑琴送到米娜家，請荒原女巫為黑琴解毒。
荒原女巫開出三項材料──哈柏草、黃昏玫瑰、鏘芎魚的卵。
三項材料，三場試煉！一行人將面臨惡源沼澤裡最可怕的考驗……

少年，被關在宛如仙境的後宮裡，找不到自我，看不到未來。
他有一個愚蠢的夢想，成為夏西姆的王，但他不知道，那些躲在暗夜裡的眼睛，隨時等著射出毒箭，他怎麼能眼睜睜看著一個又一個的女人為他死去？

少女，在上流社會的家庭長大，在理想與現實中掙扎。
她以家族姓氏起誓，絕對不會和主戰派同流合污，她與父親堅決反對矮人族向精靈族宣戰，但她最愛的父親卻無預警地死去，那一天，她的世界變了。

同一時間，黑琴在痛苦之中揭露了荒原女巫的秘密。
佛雷姆斯，一頭古老又邪惡的龍……